En comparació amb el mercat europeu, el mercat energètic de la biomassa a la regió d'Àsia-Pacífic encara és immadur. Tanmateix, s'espera que els desenvolupaments recents generin un creixement significatiu en la demanda de biomassa, que pot provocar un ràpid volum de negoci a la regió més enllà del mercat europeu.
A partir de març de 2017, la quantitat de capacitat certificada en "residus generals de fusta i agricultura", amb 11,4 GW, ja superava àmpliament els objectius de bioenergia inicialment definits pel govern japonès (2,7 a 4,0 GWe). Si tots els projectes adjudicats amb contractes tarifaris de tarifa (FIT) d'acord amb aquesta categoria segueixen endavant, la demanda de biomassa podria arribar a arribar a 47 milions de tones mètriques seques (ODMT) el 2021.
També s'espera que els projectes de bioenergia anunciats a Corea del Sud incrementin la demanda actual d'importació de biomassa de fusta de 2 milions d'ODMT fins a 12 milions d'ODMT abans de l'any 2024.
Estratègies d'abastament de biomassa
Els projectes de bioenergia a l'Àsia Pacífic es dirigeixen principalment a pellets de fusta industrial, xips de fusta i petxines de palma (PKS) com a combustible de biomassa. Com que aquestes matrius de matèries tenen característiques diferents, el disseny tècnic de cada planta de bioenergia s'haurà d'adaptar segons la barreja de matèries primeres de biomassa, per maximitzar l'eficiència i minimitzar els costos operatius. L'anàlisi detallada de compensació, que abasta diferents cadenes de subministrament de biomassa i dissenys tècnics, permetrà als desenvolupadors i als seus inversors comprendre millor les rendibilitats esperades i els riscos subjacents i ajudar a definir estratègies de mitigació de riscos. Tot i que alguns desenvolupadors de projectes ja han formulat estratègies d'aprovisionament de biomassa, la implementació real d'aquestes estratègies pot canviar encara en reacció a les futures condicions i requisits del mercat presentats pels inversors. El mercat japonès es caracteritza especialment per un alt nivell d'incertesa quant a assortiments de combustible de biomassa preferits, i els stakeholders hauran de desenvolupar un coneixement profund del mercat i preparar estratègies que abastin una sèrie de possibles escenaris de mercat futurs.
Malgrat que Indonèsia i Malàisia tenen un potencial teòric d'aproximadament 15 milions de tones de closca de nucli de palma (PKS), a llarg termini, la proporció de la demanda de Japó i Corea del Sud és molt limitada. El mercat de PKS experimentarà canvis considerables. L'augment de la mobilització dels compradors internacionals i els reptes de la logística interior ha augmentat encara més la demanda interna de PKS com a combustible de biomassa, que pot provocar un fort augment dels seus preus.
La major part de les importacions de combustible de biomassa al Japó i Corea del Sud hauran de presentar-se en forma de pellets de fusta industrial o xips de fusta, que en gran mesura provenen de la mateixa base de recursos de fibra. Per tant, abans de definir estratègies de proveïment de biomassa a llarg termini, es requereix una comprensió detallada de la disponibilitat actual i futura de la fibra de fusta en les possibles regions de subministrament, per tal de desenvolupar una comprensió clara del risc de la propera escassetat de fibra i els augments de preus.
Aquestes avaluacions també hauran de considerar la demanda competitiva i les expectatives de mercat d'altres indústries consumidores de fusta, com ara pasta de paper i productes de fusta. Per exemple, les indústries paperera i paperera japonesa i xinesa, que actualment estan important al voltant de 10 milions d'ampolles de fusta de l'ODMT l'any, podrien tenir en compte la creixent pressió de la demanda i el seu efecte en els mercats internacionals de xips de fusta.
Oportunitat de la cadena de subministrament
Els reptes addicionals provenen dels breus terminis per desenvolupar i implementar estratègies d'aprovisionament, ja que els projectes al Japó tenen una finestra de només tres anys després de rebre un contracte FIT a l'inici de les operacions. Això no permet el desenvolupament de recursos addicionals de plantació forestal addicionals, i els compradors hauran de fer front a la base de recursos existent a curt o mitjà termini. La competència per a les oportunitats d'oferta existents serà intensa, i els compradors hauran de mobilitzar recursos des de més enllà, amb costos de transport més elevats associats.
L'expectativa d'augment de la demanda significativa a Japó i Corea del Sud ofereix oportunitats interessants per a una sèrie d'interessats en cadenes de subministrament de xips de pellets de fusta i xips. Indonèsia, Malàisia, Tailàndia i Vietnam són fonts de subministrament atractives on es pot ampliar la capacitat de producció, basant-se en una barreja de fusta rodona procedent de plantacions forestals de ràpid creixement, residus procedents de les indústries de transformació de la fusta i altres fonts de residus com ara plantacions de fusta de cautxú. També s'espera que altres regions, com l'Orient Llunyà de Rússia, l'oest de Canadà, Brasil i Austràlia, tinguin papers importants com a possibles regions d'abastament, a causa d'un superàvit de biomassa existent i del potencial d'establiment de noves plantacions. Diversos desenvolupadors de projectes de bioenergia a Japó i Corea del Sud també han demostrat la seva intenció d'invertir a l'upstream, adquirir o co-invertir en projectes de subministrament de biomassa existents o desenvolupant els seus propis projectes de camp verd. Tanmateix, qualsevol estratègia d'integració aigües amunt que no abasti la cadena de subministrament continuï encara el risc d'augmentar els preus de les matèries primeres de biomassa, o fins i tot provocar escassetat, cosa que pot augmentar l'exposició dels inversors al risc. Només les estratègies d'integració cap amunt, semblants a les estratègies que utilitzen els productors japonesos de polpa i paper, poden proporcionar un alt nivell de subministrament i seguretat de preus. En qualsevol cas, aquestes iniciatives requeriran una diligència completa del projecte que abastarà tots els aspectes de la cadena de subministrament, seguit d'una estratègia d'implementació sòlida per garantir el finançament amb èxit. La indústria de generació d'energia de biomassa a Japó i Corea serà la força impulsora dels canvis importants en el mercat internacional de l'energia de la biomassa, i els grups d'interès hauran de tractar amb una gran incertesa. Els propietaris de recursos, els proveïdors d'energia de la biomassa i els productors d'energia de la biomassa han de comprendre bé les tendències de preus a curt, mitjà i llarg termini per a cada cartera de biomassa per evitar signar acords de subministrament de combustible a llarg termini o insostenibles.
